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私人财富规划师
7-14K/月浙江省-杭州/本科及以上/经验不限
王哲凝一周前来过
北京科锐国际人力资源股份有限公司

职位详情

岗位职责

工作职责：
• 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略
• 为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案
• 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程
• 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
• 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
• 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
• 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

任职要求：
• 本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳
• 具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
• 具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑
• 善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力
• 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
• 有事业心，具备创业精神及商业思维
• 具备较强的中文口头及书面沟通能力
• 有志于从事财富管理或者保险行业，无相关经验的应届生也欢迎申请

任职要求

无

公司信息

某外资企业

  • 无
  • 无
  • 其他行业
  • 外企
  • 不需要融资
汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。我们通过三大环球业务：财富管理及个人银行、工商金融、环球银行及资本市场，为约3,900万名客户提供服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美，覆盖全球62个国家和地区。 “汇通全球 开创新机”乃汇丰的使命，也是集团价值所在。我们发挥独有的专业知识、能力、广阔视野及多元观点，致力为客户开拓崭新机遇。我们云集人才，集思广益，汇聚资本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至整个世界缔造更美好的未来。 汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约和百慕大证券交易所上市，股东约 180,000 名，遍布全球 126个国家和地区。
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