私人财富规划师招聘-北京科锐国际人力资源股份有限公司上海分公司-医脉同道

私人财富规划师

10-20K/月江苏省-苏州/本科及以上/经验不限

谷金洋一周前来过

北京科锐国际人力资源股份有限公司

职位详情

岗位职责

工作职责：
1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率；
5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标；
6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；
7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
任职要求：
1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑；
2.具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑；
3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力；
4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；
5.有事业心，具备创业精神及商业思维；
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力；
7.有志于从事财富管理或者保险行业。